Le cirque Familiani arrive en ville pour le grand bonheur de Cédille et de ses amis. La représentation risque cependant d'être annulée car tous les artistes sont malades ou indisponibles.
S'il veut sauver sa fille, Jay n'a plus le choix : il lui faut avouer les pages les plus controversées de son histoire, de New York au Berlin des années 1930.
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.