Dans un monde changé en désert géant, où l'eau des mers et des océans s'est évaporée, des vagues fantômes déferlent, charriant des spectres d'animaux marins avides de vengeance.
Conviée à la grande fête de Walpurgis, qui a lieu sur une île du marais poitevin, Elfie convainc ses soeurs Louette et Magda de s'y rendre avec leur bus-librairie.
Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec un démon sanguinaire, entame un périple vers le royaume au-delà des mers pour délivrer son peuple.