Des scientifiques ont mis au point la transmnèse, le transfert de l'esprit dans un nouveau corps. Mourante, Ann Kelvin décide de migrer dans un grand cachalot.
Dans les contrées du Nord, Kgosi, un lion guerrier qui partage son corps avec un démon sanguinaire, entame un périple vers le royaume au-delà des mers pour délivrer son peuple.
1809. Dans une taverne d'une ville portuaire, un mystérieux conteur relate un inquiétant récit, celui d'un navire pris dans la tourmente de meurtres inexplicables vingt ans auparavant.