Rejeté par tous à cause de son physique, un caneton en est réduit à partir pour ne plus subir les moqueries des autres. Jusqu'au jour où il découvre qu'il est un cygne.
Fille d'un directeur de zoo, Zazie vit dans une famille recomposée qui compte également toute une ménagerie : lions, zèbres, serpents et singes notamment.
Des membres d'équipage sont embarqués dans une mission secrète. A la surface, dans son village sur pilotis, le jeune Alphonsino s'apprête à passer une épreuve initiatique.