Impliqué malgré lui dans une affaire de trafic d'armes et de terrorisme international, Largo Winch est contraint de fuir les agents du FBI lancés à ses trousses.
Dans le convoi des orphelins, Jim est triste car son frère a été adopté à l'arrêt précédent. Il reste avec sa soeur Anna, et son ami Harvey pour des aventures à travers le Middle West.
Suite des aventures d'Akito Takagi, le meilleur élève de la classe qui souhaite que son ami Moritaka Mashiro, très doué en dessin, transpose ses scénarios en manga.