A Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en regardant de vieux films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à sortir de leur léthargie.
Morgane, une collégienne vivant dans une zone résidentielle calme, comble son ennui en suivant les aventures télévisées de Tony Fox, dont elle ne rate aucun épisode.
Le rideau s'ouvre sur Don Quichotte. Quiterie et Basile dansent le pas de deux lors de la fête finale. Kanade est envahie par l'émotion en les regardant.
Dans une favela, Rubeus et sa petite soeur Nina se retrouvent à la rue après l'assassinat de leur mère par Jonas le flic véreux dont elle était l'indic et la maîtresse.