Télémaque, fils d'Ulysse, Polycaste, princesse de Pylos, Personne, cyclope érudit, et Zéphyr, jeune et intrépide vent de l'Ouest ont échoué sur Eéa, l'île de Circé.
En buvant le philtre des Zar-Ikos, Elysio est redevenu Darkhell, le sorcier noir. Mais mû par une force intérieure sans égale, il a réussi à expulser les côtés les plus maléfiques de son personnage..
Au Kansas, Dorothée et Toto, son petit chien noir, sont emportés par un cyclone au pays du grand magicien Oz. Pour rentrer chez elle, Dorothée doit rendre visite à Oz.