Zouk la petite sorcière a du caractère. Nono, son copain, est très gentil mais il est collant, bavard et trouillard. Il est secrètement amoureux de Zouk.
La journée commence mal pour Mélusine qui doit raisonner un nain accusant sa cousine de voler leur or et avec l'arrivée d'un nouvel élève à l'école de sorcellerie que tout le monde accuse d'imposture.
Les soeurs Grémillet passent leurs vacances estivales à la campagne chez leur grand-mère. Cassiopée a le coeur brisé parce qu'Ulysse, son amoureux, est resté en ville.
Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra ont pour point commun d'être isolées et parfois harcelées dans leur école. Chélonia leur propose de créer le club des mal-barrées afin de briser leur solitude.