Frank Lincoln est détective privé dans le Grand Nord. Signes particuliers : ses bottes sont crottées, il fume le cigare et a un léger penchant pour l'alcool.
Après sa séparation d'avec Tetsuo, Izel noie son chagrin dans la musique. A l'écoute des mélodies de F. Chopin, elle ressent leur influence magique et décide d'en parler à ses amies.