Paris, septembre 1941. Le commissaire Engelbert Lang est chargé d'enquêter sur un incendie au cinéma le Concordia qui a détruit un film de propagande nazie.
Suite des aventures de Fidel, désigné avec quatre autres adolescents par la vieille Mako pour suivre une formation et lui succéder au sein des Bras armés, ces guerriers dotés d'une redoutable puissanc
En septembre 1918, Ludwig, prisonnier à Döberitz, retrouve Josef et Lucas, deux amis de Berlin. Malgré la joie des retrouvailles, leur situation est difficile.