Un renard est ravi de la petite caisse qu'il vient de trouver. Malheureusement, il s'y est à peine installé qu'une ribambelle d'animaux le rejoignent : un élan, trois canards et même un ours.
Un petit garçon ne voit rien à cause du chapeau trop grand qui lui recouvre les yeux. Il cherche partout sa maman dans la ferme. Il croit la retrouver à chaque fois qu'il croise un animal.