Plus de soixante éléments à retrouver sur huit doubles pages mettant en scène l'atelier du Père Noël, les écuries des rennes, la fabrication des jouets, le dortoir des lutins ou encore le réveillon.
Le lapin mange une soupe de carottes, la souris, une soupe de gruyère, la grenouille, une soupe de mouches, l'oiseau, une soupe de vers de terre. Et le loup ?
En ce matin de Pâques, Tilou Bleu part à la chasse aux oeufs. Ne sachant pas bien de quel équipement il a besoin, il se munit d'un filet à papillon. La chasse s'avère alors plus difficile que prévue.