Pendant les vacances de ses propriétaires, Edmond part en pension à la ferme. Il n'est pas très à l'aise avec ses nouveaux voisins, les vaches, les poules ou les cochons.
Mordicus cherche une solution pour soulager Septimus, son père. Ensorceleur et désenvoûteur, ce dernier travaille trop et commence à se sentir surmené.
Alors qu'il passe ses vacances d'été dans la villa de ses parents, Emile aperçoit une mystérieuse fillette qu'il avait déjà remarquée l'année précédente.
La famille d'Edmond a décidé d'en faire un chien de garde et l'a inscrit à l'école Saint-Bernard, lui qui est si inoffensif, a tant de mal à aboyer et ne mord que dans sa pâtée.
Noé a proposé une promenade à vélo à son ami le troll Azote. Alors qu'ils essayaient de cueillir des cerises, dépassant d'un mur, un vieux monsieur les gronde.