Trois chats affamés préparent un plan tortueux pour se remplir le ventre. Ils enlèvent un pingouin au zoo, mais un petit oiseau surveille leur manège et sauve le pingouin.
Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.