Une équipe de tournage débarque sur une île, qui renferme bien des mystères. Il y vit un gorille extraordinaire, King Kong, qui s'empare d'Ann, l'actrice principale, et en tombe amoureux.
Mamie Poule, pour endormir ses petits, leur raconte l'histoire du mouton qui n'arrivait pas à trouver le sommeil et qui se mit à compter les éléphants.