Dans une ville bâtie sur l'eau, les gens vivent sur des échasses et Léopold a les plus longues d'entre toutes. Il est seul, loin des préparatifs de la grande fête de l'hiver.
Un père promet à sa fille de lui raconter une histoire une fois arrivés en haut de la colline de bois. Mais de quelle colline parle-t-il, se demande la fillette ? Celle au fond du jardin ?
Petit Oiseau, tombé du nid, est à la recherche d'une maman pour survivre. Mais aucun animal ne peut la remplacer. Mais il fait la rencontre d'une petite fille qui l'aimera comme une maman.