Gustave est un petit garçon boudeur. La nuit du 24 décembre, le Père Noël promet de lui offrir le plus beau cadeau du monde s'il parvient à faire rire tous ceux qui l'entourent pendant une année.
Roméo fait un rêve pendant sa sieste et quand il se réveille, il est métamorphosé en prince charmant, cest du moins ce quil croit, et il raconte à qui veut lentendre que cest une vilaine sorcière qui