Accompagnée de sa maman, la petite sorcière file à travers ciel et forêt pour réunir les ingrédients dont elle a besoin pour préparer sa première potion magique : poudre de momie, moustaches de loup-g
M. Hoppy, un gentil monsieur à la retraite, est amoureux de sa voisine de l'étage du dessous, Mme Silver. Malheureusement, cette dernière n'a d'yeux que pour Alfred, sa tortue.