Un bandit appelé Bretzel terrorise les faibles dans la région. Billy le hamster et Jean-Claude le ver de terre décident de suivre le vilain blaireau pour découvrir son point faible et se venger.
Papa Rouge va bientôt passer, comme tous les ans. Les éléphanteaux sont impatients. Le sapin est décoré, les cadeaux sont prêts. Mais, cette année, Elmer a préparé une surprise.
A Noël, ceux qui ont déjà tout vont recevoir encore plus. Heureusement, quelques lutins et leur chef, le Père Léon, s'emploient à combattre l'injustice avec la complicité d'un enfant espiègle.
Histoires sans texte pour raconter les saisons symbolisées par les changements de feuillages et de couleurs d'un arbre et de la végétation qui l'entoure.