Douze chants de Noël sont interprétés sur des arrangements rock et jazz, avec des voix d'enfants et des artistes familiers de la scène jeune public : H. Suhubiette, Weepers Circus et N. Tual.
Pinocchio, un pantin de bois créé par Gepetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en vrai petit garçon et de quitter le rêve pour la réalité.