Dès que papa Ours a le dos tourné, ses deux oursons ne tiennent pas en place. Il décide de trouver quelqu'un pour les garder et chaque candidat a sa méthode pour que les petits obéissent.
Une grand-mère s'habille pour aller danser au mariage de sa fille. En chemin elle croise un loup affamé. Mais la grand-mère ne se laisse pas impressionner.
Pour tromper l'ennui, Loup gris part en voyage en direction du sud. Il parcourt des prairies, gravit des montagnes et traverse la mer jusqu'à atteindre la savane africaine.