Le narrateur part fêter Halloween chez ses grands-parents lorsque la voiture de ses parents tombe en panne à la lisière d'un petit village de montagne.
Septembre 1870. Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irène Adler sont de retour à Londres. Or, le père d'Arsène est accusé du meurtre du secrétaire d'un célèbre compositeur.
Les trois souris turbulentes de Michel veulent créer un livre dont l'ours grincheux serait le héros. Mais ce dernier n'est pas d'accord, il veut faire la sieste.