Une petite fille envoie un message. Avant d'arriver à son destinataire, le mot va faire un voyage inattendu au fil de l'eau, et croiser la route d'une galerie de personnages.
Dix enfants décident, une nuit d'été, de sortir de leur pensionnat pour explorer l'île du Frioul. Mais ils perdent courage les uns après les autres et trouvent une excuse pour quitter l'aventure.
Gaïa, accompagnée de son armée de Géants, s'apprête à détruire le monde, mais pour se réveiller et atteindre sa pleine puissance, elle doit sacrifier deux demi-dieux.
Yomon a grandi parmi les dragons. Fasciné par ces créatures majestueuses qu'il considère comme sa famille, Yomon se sent prisonnier de son corps d'enfant. Il le sait : son cœur est celui d'un dragon.