La mamie d'Elise et Romain veut devenir un peintre célèbre. Les catastrophes commencent quand elle perd l'équilibre avec ses paquets, remplis de pinceaux et de tubes de peinture.
Lorsque Jay, le jeune propriétaire d'Etoile d'Arabie tombe malade, ses parents ne voient qu'une solution : placer le beau pur-sang en pension au Ranch de la pleine lune.
Les étranges aventures de Jim Bouton et de Lucas, le chauffeur de locomotive, partis au pays des dragons délivrer la fille de l'empereur des Mandaliens.