Ajax, le chat de Mortelle Adèle, se perd lors du retour de vacances de la famille. Bien qu'il n'ait jamais quitté le confort de son salon, il est prêt à tout pour la retrouver.
Une baleine s'est échouée sur la plage. Alertés, les gens du village se rassemblent pour tenter de la sauver mais une barrière de police interdit déjà de s'en approcher.
Barclay et ses amis sont désormais membres de la Guilde et doivent se rendre dans le Royaume du Désert afin de passer leurs examens, et de prendre part au Grand Tournoi, le traditionnel concours de fa
Après avoir réveillé le titan vengeur Bahamuth, les enfants fuient par la rivière et découvrent Uru, la cité des dieux, souvenir du temps lointain où ces derniers vivaient parmi les humains.
Alors que le grand spectacle approche, la classe est en effervescence. Tous les soirs, Jacques répète dans sa chambre. Le jour J, il est submergé par le trac et oublie son texte.