Quinze contes des frères Grimm avec notamment Le Petit chaperon rouge, Le prince grenouille, Les musiciens de Brême, Tom Pouce. Avec à la fin, une courte biographie des auteurs.
Le chat Moustachat se réveille un matin sans ses moustaches. Devenu très maladroit et incapable de chasser, il est sauvé par un oiseau, avant de venir en aide à un vieil âne.
La petite grenouille est préoccupée. Elle doit préparer une surprise d'anniversaire pour le colibri, un animal sage et respecté par tous ses compagnons de la forêt.
Un ours a perdu son chapeau et interroge tous les animaux des bois pour le retrouver, dont un lapin qui jure n'avoir jamais vu de chapeau alors qu'il en porte un sur la tête.
Une adaptation du conte russe La moufle, mettant en scène des animaux marins qui cherchent à s'abriter dans une botte en plastique échouée sur le sable à la suite d'une tempête pour attendre le retour