Alice fait sa rentrée dans une nouvelle école d'art où elle se lie d'amitié avec Azalea, une jeune fille un peu fantaisiste qui soupçonne l'établissement d'abriter des secrets.
Pour Xavier, garçon mal dans sa peau débordant d'imagination, les seuls moments heureux sont ceux qu'il passe avec son grand-père, qui lui fait découvrir les bandes dessinées de super-héros.
L'université du Refuge accueille tous les êtres sensibles à la magie, à condition qu'ils se soumettent à la loi du beau silence, qui interdit aux hommes toute pratique magique.