Etienne travaille avec son grand-père dans un magasin de jouets. Il traîne sa solitude et son ennui, jour après jour, jusqu'à sa rencontre avec une inconnue dans un carnaval.
Né esclave en Virginie, le jeune Hiram Walker a été dépouillé des souvenirs qu'il avait de sa mère le jour où celle-ci a été vendue, ne gardant d'elle qu'un mystérieux pouvoir capable de lui sauver la
Arthur, un vieil homme, ancien comédien ayant joué des milliers de personnages sur les planches comme à l'écran, s'apprête à passer un été avec son petit-fils Louis.