Sisco, après la libération de Ryker's island, est de retour. Plongé au coeur d'un complot fomenté par le Mossad, des agents israéliens voient en lui un bouc émissaire idéal.
A Morterre, petite ville industrielle isolée, Jonas et Camille, 17 ans, s'ennuient en regardant de vieux films d'horreur. L'arrivée d'une nouvelle élève, Nour, les pousse à sortir de leur léthargie.
Morgane, une collégienne vivant dans une zone résidentielle calme, comble son ennui en suivant les aventures télévisées de Tony Fox, dont elle ne rate aucun épisode.
Dans une favela, Rubeus et sa petite soeur Nina se retrouvent à la rue après l'assassinat de leur mère par Jonas le flic véreux dont elle était l'indic et la maîtresse.