Après leur première mission les Effacés s'intéressent à un incident ayant eu lieu à l'Elysée lors d'un repas donné par le Président qui souhaitait donner sa version des faits aux journalistes.
En cavale, Elena et Damon, rejoints par Bonnie et Meredith, sont en route pour le royaumes des ombres, une dimension parallèle peuplée de démons et damnés où ils espèrent retrouver Stefan.
Depuis sa rencontre avec les frères vampires Stefan et Damon Salvatore, Elena Gilbert a connu l'amour et le désespoir, et a sauvé sa ville natale des esprits démoniaques.
Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres.
Charlie Spring, artiste solitaire et renfermé, et Nick Nelson, garçon populaire passionné de rugby, deux lycéens que tout sépare, apprennent à se connaître et à s'apprécier.