Josie est une jeune adolescente qui vit à la Nouvelle-Orléans. Volontaire et intelligente, elle fait des petits boulots parce qu'elle a l'intention de fuir la ville et d'entrer à l'université.
A 17 ans, Marcelo Sandoval est atteint d'une forme d'autisme : il rencontre certaines difficultés à échanger avec les autres et est obsédé par la religion.
A la fin des années 1930, suspendu au sommet des gratte-ciel de New York, Vango affronte ses ennemis avec le moine Zefiro, et retrouve la piste de celui qui a détruit sa famille.
Après la mort de sa mère, le jeune Pierrot rejoint sa tante à Berghof, en Allemagne. La maison dans laquelle il se trouve désormais n'est autre que la résidence secondaire d'Adolf Hitler.
Penny s'éloigne enfin de sa mère et de ses années lycée en entrant à l'université d'Austin. Sans le sou, Sam travaille dans un café en rêvant de devenir réalisateur.