P'tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent un catalogue de vente par correspondance et reçoivent une vieille montre au lieu du revolver qu'ils avaient commandé.
Suite au divorce de ses parents, Zoé quitte Brooklyn et s'installe avec sa mère dans une petite ville au fin fond de l'Etat de New York. Elle fait la connaissance de Digby, un adolescent énigmatique.