Nagi est admise à l'académie Kannagara. Or, elle ne connaît pas encore ses propres pouvoirs. Elle participe malgré tout au séjour d'intégration qui consiste à survivre en pleine montagne.
Léna et Phoebe, deux soeurs qui ne se parlent presque plus, passent les vacances sur la côte basque, entre fêtes sur la plage de l'une et repos de l'autre.
Adopté bien malgré lui par un grand-père démon excentrique, Iruma rejoint Babyls, une école peuplée de monstres en tout genre qui n'ont jamais vu d'humains.