John Gregory, l'Epouvanteur, décide de mettre un terme aux agissements des malfaisantes sorcières de la colline de Pendle qui appartiennent au clan des Deane, des Malkin, et des Mouldheel.
Frances Scarland débute sa vie professionnelle dans un cabinet juridique. Assistante du mystérieux Castonguay, elle découvre la dure réalité de son travail quotidien.
1968. Doug Swieteck, 14 ans, est perdu depuis qu'il est arrivé dans une nouvelle ville, ne supporte plus son grand frère, se bat à l'école et ne se sent plus tout à fait comme un adolescent.
Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines.