Elyo, 13 ans, et sa soeur, Lucile, doivent partir au plus vite. Malvina, une amie collégienne, leur propose de venir dans son internat, où ils seront pris en charge.
Dans la forêt de Huelgoat, le magicien du Nord a été touché par un rayon de lune. Désormais prisonnier de la glace, il ne peut pas distribuer les cadeaux aux enfants.
Après Les bêtes qui pincent, qui pissent, qui percent à la campagne, la journaliste scientifique récidive dans son étude de la faune en prenant cette fois-ci de l'altitude.
Suzon, une petite fille espiègle qui parle aux animaux, veut décorer le sapin mais elle casse toutes les boules de Noël. Pour les remplacer, elle demande de l'aide aux pies en échange d'un cadeau.
Aujourd'hui, le roi organise de somptueuses festivités mais, petit à petit, les complications s'accumulent : les volailles disparaissent et les saltimbanques ne sont pas arrivés.