A Avalon, les chats-sorciers disparaissent les uns après les autres. Merline, Rose et Nina enquêtent et découvrent que la sorcière Thalmira les retient sur son île.
A partir de ses souvenirs d'enfance en Bretagne, la région d'origine de sa famille paternelle, l'autrice explore les liens entre la vie de ses ancêtres et l'histoire régionale, des premières coopérati
En 1912, lorsque Matthew Diamond, un missionnaire blanc, débarque au sein d'une communauté insulaire pour instruire les enfants, il est ébloui par la pluralité de leurs savoirs.
Polaire s'enfuit du zoo où il était enfermé. Il entame un long périple à la recherche de ses racines au cours duquel il croise la route de Roux, un renard bien différent de lui.