Comme toutes les sorcières, Varice est solitaire. Ce qu'elle déteste par-dessus tout, ce sont ses voisins et leurs compagnons à quatre pattes mignons et bruyants.
Mini Mily, une petite fée née dans une famille d'oiseaux, grandit libre et insouciante. Cependant, les animaux des bois commencent à s'agacer de ses bêtises répétées.
Ce documentaire sur papier indéchirable présente le quotidien, les préoccupations et les valeurs de trois tribus : les Sioux Dakotas, les Hopis et les Haïdas.