C'est l'heure du déjeuner, un crapaud immobile attend au milieu de l'étang. Il a une faim de loup. Une histoire à raconter à haute voix en faisant défiler les images sur un butaï (théâtre en bois).
Lubin et Lou, les jumeaux loups-garous, déménagent pour se rapprocher de leur nouvelle école. Ils doivent apprendre à cohabiter avec les humains et à garder leur secret.
Avec ses camarades de classe, Toto revisite l'histoire, ou du moins ce qu'il en a compris et retenu, de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale en passant par Napoléon et Charlemagne.