Georges le dragon est en colère : la princesse dont il est le protecteur a un amoureux, et elle veut qu'il les emmène tous les deux faire un tour sur son dos, alors qu'il est très jaloux du chevalier.
Charlotte est une brebis différente : elle saute comme un cabri, grimpe comme un singe, nage comme un poisson. Histoire autour des thèmes de la différence et de la tolérance.