Billy le hamster cow-boy est intrigué par les Indiens. Accompagné de Jean-Claude le ver de terre, il part à leur rencontre de l'autre côté de la montagne.
Accompagné de son oncle Archibald, Bartholomé Renard part sur les traces de ses parents dans les vallées de Sombrehiver desquelles ils ne sont pas revenus.
L'amitié entre Chien Pourri et Chaplapla est mise à mal lorsque l'un veut faire partie de la bande des frangins, menée par le Caniche à la frange, tandis que l'autre préfère rejoindre Moustacha, le ch