Dans la forêt, Ferdinand intrigue le petit Martin. Cet homme est gentil mais il est impressionnant et il se déplace toujours avec un loup blanc. Un conte sur la figure du père Noël.
La sécheresse s'est abattue sur la région. Amani, un jeune berger qui campe avec sa tribu aux abords d'une ville, part à la recherche d'une chèvre qui s'est éloignée du troupeau.
Lord Goth et sa fille unique Lili vivent dans un manoir. Lili qui n'a aucun ami, rencontre un jour Ismaël, une souris fantôme qui lui apprend que Maltravers, le garde-chasse, prépare un mauvais coup.