Coco rêve d'être chevalier. Au grenier, il découvre une tunique, un casque et une épée. Il demande à Paluchon, le chien, d'être son cheval. Mais Coco n'a pas d'ennemi à attaquer.
Des animaux bien alignés les uns derrière les autres font la queue pendant qu'un oiseau les survole pour veiller à la discipline. Certains savent pourquoi ils sont là, d'autres pas.
Yvettes et Jules sont deux petits poulets épris de liberté. Ils s'enfuient pour aller se cacher dans la forêt et, la nuit tombée, comptent les étoiles avant de s'endormir.