Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Le thème de la peur traité avec humour à travers l'histoire de Thomas qui n'a vraiment peur de rien, ni des monstres, ni du loup, ni même de la pédiatre.