Tandis que l'orchestre des Amis de la musique poursuit sa tournée triomphale, Sophie, la vache musicienne, fait la connaissance du séduisant Pablo, livreur de jouets.
Harbet possède un bonnet tout à fait ringard, tricoté par sa grand-mère. Il décide d'acheter le dernier chapeau à la mode, mais quoi qu'il fasse, il passe pour un ringard.
Cette année, l'hiver est terriblement long. Un petit garçon plante des graines dans le jardin. Il les observe pousser en attendant que le printemps arrive.