L'hiver arrive à grands pas et Petit Ours se prépare à hiberner. Pour être sûr de rêver durant son long sommeil, il s'aventure en forêt afin de récolter les rêves d'Ecureuil, de Lièvre et de Loup.
Un lapin qui n'aime pas les carottes cherche ce qu'il peut manger à la place. Mais quand ses amis lui partagent leurs recettes, il finit par les apprécier.
Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.