Trois voleurs observent une maison vide qu'ils espèrent remplie de trésors mais ils sont observés par deux chats, prêts à tout pour protéger leur demeure et leur réserve de boîte de sardines.
Le chevalier Philibert s'ennuie depuis que son pays est en paix. Quand la présence d'un dragon est annoncée, il se met en route pour le combattre mais tombe nez à nez avec un animal minuscule.