Fergus est un petit dragon très sympathique mais, si quelqu'un a le malheur de le commander, il ne peut s'empêcher d'entrer dans une colère noire et de cracher du feu.
Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est accusé d'un crime.
Le capitaine Boniface Pilouface s'apprête à faire appareiller son remorqueur lorsqu'il découvre à bord un drôle de passager clandestin : sa nièce Lou Pilouface.