Missionés par Merlin, Tom et Léa partent à la recherche d'artistes de talent. Ils se retrouvent en Irlande, en 1862, et rencontrent Augusta Grégory, une joueuse de flûte irlandaise.
Jason et Julia Covenant emménagent à la Villa Argo, une maison située en Cornouailles. Jason soupçonne la maison d'être hantée par le spectre de son défunt propriétaire, Ulysse Moore.
Merlin confie une nouvelle mission à Tom et Léa. Ils doivent se rendre en Macédoine pour rencontrer Alexandre le Grand et percer le mystère de sa grandeur.
Quatre chatons sont nés, trois noirs et un blanc. Petit chat blanc comprend très vite qu'il est le seul de la famille à être blanc et se sent différent.