Le mouton Valentin rétrécit à chaque fois que tombe la pluie. Léon, son berger, s'enferme dans son atelier et lui fabrique un étrange parapluie sur le modèle du parachute de Léonard de Vinci.
Lorsque l'hiver arrive, d'épais nuages de neige s'étirent sur l'horizon. Chaque flocon peut prendre son envol. Tous rêvent d'un long voyage : mont Fuji, forêts du Canada, plaines de la banquise...