Entraînés par le petit train et la musique des mots, les enfants découvrent le monde imaginaire de Thomas et ses amis James, Percy, Henry, Emily, Gordon et le Gros Contrôleur qui veille au bon fonctio
Après leur victoire sur la Reine des Neiges, les trolls ont pris goût à la liberté. Le troll Orm, qui a joué un rôle crucial dans cette victoire, est depuis devenu un héros.
Dans le monde des jouets, quelqu'un distribue des cadeaux à tout le monde. Les jouets voudraient bien remercier le généreux donateur mais personne ne connaît son identité !