Au XIXe siècle, dans les forêts de la lande du Dartmoor, Scrubby est un enfant des fées qui a été échangé à la naissance contre un petit humain. Il a reçu un don merveilleux en héritage.
Dans l'espoir d'une vie meilleure, les Johnson se sont installés à Londres. Malgré cet environnement hostile, Scrubby parvient à garder contact avec le merveilleux.
Sous couvert d'une société privée dénommée Thirdnail, certains responsables de la CIA ont réussi à implanter le TH-1, un mouchard présent dans 90 % des ordinateurs du monde.