D'Avignon aux rivages de la Riviera, les destins croisés de deux familles, entre 1911 et 1948. Amour, secrets, vengeance et trahison se mêlent dans une époque d'espoirs et de mutations.
Chargée de l'enquête, l'inspectrice Bea Hannaford renonce à considérer comme suspect le pauvre hère barbu, chevelu, habillé de vêtements crasseux qui présente des papiers au nom de Thomas Lynley.
A Port-de-Bouc, près de Marseille, Jules Flores est chargé d'élucider le meurtre de François Valioni, membre influent d'une association d'aide aux réfugiés, retrouvé vidé de son sang dans un hôtel.